Over Summa

Wij zijn een financiële dienstverlener in hart en nieren. Wij richten ons op zaken, waar de meeste mensen zich niet dagelijks mee bezig willen of kunnen houden. Ons streven is om al onze klanten in staat te stellen hun eigen financiële rust en zekerheid te bewaken. 

Dit doen wij door:
  • Deskundig advies
  • Betrokkenheid
  • Denken in oplossingen
Met meer dan 70 professionals in dienst staan wij sterk en zijn wij altijd in staat om voor iedere vraagstelling de beste oplossing te vinden.

Dienstverlening

Summa is hét regionale aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot:

  • Verzekeringen
  • Financieringen
  • Hypotheken
  • Pensioenen
  • Financiële planning
  • Bancaire oplossing

Wij helpen u graag in geval van schades, maar ook daarbuiten adviseren we u graag over uw verzekeringspakket, uw financiële toekomst of de beste mogelijkheden binnen het huidige financiële huishouden. Samen bepalen we uw doelstellingen op de lange en korte termijn, en zullen samen de best passende strategie adviseren.

Klik hier voor onze dienstenwijzer inclusief dienstverleningsdocumenten.

Regionaal- en maatschappelijk betrokken

Samen bereiken we meer dan alleen! Als regionale sparringpartner vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij onze klanten. Wij laten dit graag merken door met u mee te denken, te adviseren en onze ervaringen met u te delen.

Altijd dichtbij

Met vier kantoren in Noord- en Midden-Limburg zijn wij altijd dichtbij. “Even binnenlopen” mag dus nog steeds bij ons! Voor financieel advies, zowel zakelijk als particulier mag u altijd langskomen bij een van onze kantoren in:

  • Horst
  • Oirlo
  • Panningen
  • Roermond

 Onze medewerkers, adviseurs en financieel planners staan u graag te woord.

Overig

Summa Adviesgroep heeft een samenwerkingsverband met Summa Assuradeuren. Wij bieden onder meer verzekeringen, hypotheken, pensioenen en financieel advies aan. Binnen dit samenwerkingsverband maken wij gebruik van de backoffice faciliteiten van Summa Assuradeuren.

Graag informeren wij u omtrent onze (on)gebondenheid; Wij hebben ervoor gekozen om het advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

Onze werkwijze wordt nader toegelicht in onze dienstenwijzer.


Ter voorkoming van conflicterende belangen hanteren wij enkele regels, welke u kunt terugvinden in de kwaliteitsnormering NVGA. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nvga.nl.